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Attraverso il fumo, un riflettore che rimbalza sulle pareti è tutto ciò che illumina Jessy Ares e Alex Marte nel club buio. Massiccio Alex troneggia su Jessy, ma è lì per essere polverizzato. Jessy mastica le labbra di Alex, offre il suo corpo peloso per il consumo. Mordi quei capezzoli. Lecca quei capezzoli. Quando riusciamo a succhiare quel cazzo, Jessy è pronta ad aggredire la gola di Alex. Il sudore sui loro corpi brilla mentre il vapore sale con il calore che gli uomini generano. Un anello di cazzo trasforma le palle di Alex in un manico che Jesse afferra mentre morde il perineo di Alex e lambisce il suo buco di contrazione. Alex non si accontenta di farsi allungare il prepuzio o di farsi succhiare il cazzo: ha bisogno che il cazzo di un uomo duro gli venga infilato dentro ancora e ancora. Le loro eruzioni di fuoco incrociato portano a una liberazione duramente guadagnata.

Niente baci, niente sesso orale... solo un'immediata e sporca scopata. TreyTurner ha il suo cazzo sepolto in profondità nel bel culo di Jessie Colter, e gli sta dando un intenso pugno. Agonizzanti urla di piacere riempiono l'aria mentre Jesse prende un pugno dall'enorme cazzo di Trey. Dopo aver inceppato e sbattuto senza sosta, Jessie chiede a Trey se vuole sedersi sul suo cazzo. Trey acconsente con entusiasmo e Jessie si gira e Trey pianta il suo buco sul cazzo rigido di Jessie. Questa è una seria lezione di equitazione, mentre lamenti e lamenti riempiono l'aria mentre Jessie sbatte i fianchi in alto e il suo cazzo si infila profondamente nel buco aperto e volenteroso di Trey. Trey salta giù e scivola di nuovo dritto nel buco di Jessie. Gambe in aria, Jessie chiede sempre di più come Trey martella via al foro innescato, e scatta via al cazzo di Jessie fino a quando un carico caldo di sperma esplode. Treypulls fuori e masturba un carico sulla lingua di Jessie, e Jessie è proprio sul cazzo succhiando fino all'ultima goccia.

Luckas Layton è tornato e più caldo che mai. È stato portato al mulino per la prima volta, un'esperienza completamente nuova per il giovane ragazzo appeso. Legato e alla mercé sia di Ashton Bradley che di Kenzie Madison, Luckas ha ricevuto più di quanto si aspettasse. Faccia scopato da Ashton e fustigata da Kenzie, questo video può finire in un solo modo, un pasticcio appiccicoso di sperma di twink caldo!

Ha trovato un tipo sexy in rete e gli ha detto quello che gli piace: succhiare, farsi succhiare, leccare il culo, farsi mangiare e farsi scopare duramente e profondamente. Quando il tipo arriva, non c'è bisogno di parlare, sa che si farà un buco arrapato per scopare!

Spencer Reed e Troy Haydon sono in preda al delirio quando Colin Black li fa cadere entrambi; e Bryce Star è a quattro zampe a sorseggiare il cazzo eretto di Mathew Mason. Mathew fa scorrere le mani sul retro di Bryce ed eccita il suo buco del culo mentre Colin continua a succhiare i suoi amici, fino a quando Troy si unisce a lui nel servizio di Spencer. Il grosso cazzo del grande uomo scivola attraverso le loro labbra mentre le loro lingue bagnano la lingua per tutta la lunghezza del gustoso fusto. E Mathew prende presto il suo turno di inghiottire il muscolo di carne di Bryce. I cinque uomini poi uniscono le forze mentre Spencer e Mathew sollevano Bryce, allargando le gambe in modo che il suo buco del culo sia vulnerabile per una vigorosa scopato con la lingua. Sotto la direzione di Spencer, Troy e Colin diventano frenetici mangiatori di fondo mentre combattono per il prezioso buco di Bryce.

Ashton Bradley viene trovato legato al pavimento da Kieron Knight, MacKenzie Walker e Tyler Bolt. I tre cominciano a prendere in giro Ashton, spingendogli i piedi e i calzini in faccia e in bocca. Kieron e Mackenzie cominciano poi a succhiarsi a vicenda i cazzi sulla faccia, mentre Tyler Bolt lo ricopre di saliva. Mackenzie poi scopa Kieron Knight su Ashton prima che tutti e tre i ragazzi pisciano su di lui - guardate la seconda parte per vedere lo sperma volare!

Indossando solo una giacca di pelle, stivali e cintura, Logan Scott si sdraia accarezzando il suo enorme cazzo quando Adam Champ arriva con la sua imbracatura calda, il cappello da capitano e i blue jeans sbottonati. Arrivano rapidamente a una feroce sessione di limonata con la barba, Adam che si aggrappa al culo carnoso di Logan indicando chiaramente quello che vuole. Il cappello si toglie il cappello e Adam va a prendere il cazzo e le palle di Logan. Ci sputa sopra e lo fa scivolare in fondo alla gola. L'enorme testa di cazzo di Logan scompare di continuo mentre Adam lavora al suo strumento. Logan cambia i ruoli, si inginocchia per mangiare un po' di carne scura e non tagliata che esce dai jeans sbiaditi di Adam. Sgranocchiando il prepuzio di Adam, Logan ti dà un workshop di gioco del prepuzio fino a quando Adam non vuole mangiare un po' di culo. Piegandolo su un tavolo imbottito di pelle da scopare; sputando, leccando, diteggiando e infine immergendo la sua carne calda non tagliata in Logan e afferrando la cintura di Logan tirandolo indietro sulla sua asta fino a quando non inizia a martellare sempre più forte. In un finale degno di nota, Adam mette Logan sulla schiena, allarga le gambe e sbatte il buco di Logan fino a rompere un grosso carico sulle palle e sulla gamba di Logan, che lo manda fuori di testa producendo un finale esplosivo.

Oggi siamo a Lione al bar "BK69", un bar di crociera nel centro della città. Niko, un sneaker-boy passivo sta per essere usato in una fionda dal famoso SCALY BOY ! Caldo e dritto al punto!

La luce rossa che lampeggia contro il metallo ondulato è il complemento perfetto alle sirene che suonano a tutto volume mentre la macchina fotografica cerca la fonte dei lamenti che sentiamo. Il lamentoso lamentoso è Race Cooper dalla pelle scura e l'occasione è il pugno di Sebastian Keyes su per il culo. Oltre al culo saccheggiato di Race vediamo le piante dei piedi sollevate e il contrasto bianco dell'uomo nudo che brandisce il pugno. Race solleva il suo sacco di noci e Sebastian si alza e si mette a raccogliere altro lubrificante, usando le sue mani guantate per prendere in giro il bocciolo di rosa marrone scuro di Race e farlo emergere. Race solleva un piede verso il viso di Sebastian, e Sebastian bacia la suola e lecca le dita dei piedi come se fossero bastoncini di liquirizia. La corsa si gira. È mezzo in piedi, in ginocchio, con gli addominali a lavello perfettamente illuminati. Si piega indietro nel petto liscio di Sebastian mentre Sebastian continua ad applicare colpi di pompa con il pugno destro mentre avvolge il busto di Race con il braccio sinistro. Sebastian annusa l'orecchio di Race con la barba mentre Race spara un carico incandescente.

Nuovo nella casa dei Boynapped è il bellissimo Jamie West: carino, timido e molto, molto grande! Jamie si trova nelle mani del bel membro dell'equipaggio Kieron Knight. Incatenato alla trave d'acciaio come un animale, Kieron tormenta Jamie con minacce di usi. Un uomo di parola, tocca Jamie, preparandosi a scopare il culo del ragazzo, cosa che fa fino a quando il ragazzo non è in grado di prenderne di più e chiede che l'assalto anale finisca.

Due ragazzi hanno ricevuto un pacco anonimo pieno di sex-toys e materiale SM. Non sanno perché ma sono un po' curiosi. Provano un collare per cani quando un giovane top vizioso entra nella stanza. Ha intenzione di addestrarli come suoi schiavi sessuali...

Un maschio dominante in un'imbracatura che puzza di testosterone; un tipo muscoloso che ha una voglia matta di cazzo... È un abbinamento perfetto! Il passivo è un grande succhiacazzi, che si porta il cazzo grasso fino in fondo alla gola. Si merita una bella scopata, ma non prima di essersi fatto mangiare la sua figa da uomo...