Leo James torna al Mulino dopo molte richieste. In piedi, con le mani legate a una barra divaricatrice, Kieron si rivolge alle candele che si trovano accanto a lui e inizia a versare la cera calda e gocciolante sulla schiena di Leo, che si tira indietro ma cerca di resistere mentre ogni candela viene versata sul suo corpo liscio, e poi viene fatto alzare con la schiena inarcata, mostrando il suo corpo sexy e il suo bellissimo cazzo. Kieron continua a far soffrire il povero ragazzo, ricoprendolo di cera dappertutto, e alla fine gli fa sparare il suo carico.
Incatenato nudo sulla panchina, Luke Winter prega di non dover sopportare molto prima che il suo Luke Desmond liberi il suo cazzo dalla prigione di plastica. Luke deve subire una ceretta completa e una presa in giro del cazzo prima che il suo infili il suo cazzo di 9 pollici nella gola del povero Luke. Ma finalmente ottiene la liberazione di cui ha disperatamente bisogno!
Dopo aver preso il controllo del cazzo di Zacary e averlo bloccato, Leroy si prende il suo tempo per are e stuzzicare il suo nuovo ragazzo. Leroy accende le candele e inizia a lavorare sulla schiena di Zacary, assicurandosi di prendere quanta più carne possibile, prima di separare le chiappe strette del ragazzo e versare la cera direttamente sul suo buco vergine.
Legato alla croce e con il culo in bella mostra per chiunque, Lincoln si fa avanti per mostrare a Dan come ci si sente a fare il culo come si deve. Lincoln lavora su Dan per farlo rilassare prima di infilare il suo enorme cazzo nel culo di Dan e mungerlo finché Dan non può fare a meno di gettare il suo carico su tutto il pavimento. Punendo il suo ragazzo per aver sborrato per primo, Lincoln svuota diversi carichi di cera calda su Dan prima di sparare il suo carico su tutto il culo caldo di Dans.
