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El chaval David Lemarque y el joven David Red están aburridos y llenos de semen. Llaman a su amigo Florian Hagen para que haga de víctima, le atan los ojos, le atan a una silla y le utilizan como juguete sexual. Esto parece poner muy cachondo a Florian, que se empalma inmediatamente mientras le manosean, le empapan de bebida y le escupen. Los tíos chupan las pollas, Flo recibe un beso negro y luego se la follan uno tras otro. David Red incluso tiene que esforzarse para meter su enorme polla en el apretado coño del chico...

Unos cuantos suplentes han llegado a una sala de juegos secreta. Sus amos están listos, con las pelotas llenas de semen. Va a haber un montón de sensaciones, de agujeros, de estiramientos y de meadas.

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John y Romeo trabajan en el almacén de un sex shop, y no parecen decididos a trabajar. Romeo no deja de mirar a John, y especialmente sus zapatillas. Deciden tomarse un descanso y relajarse con una mamada. Pero Romeo no se detiene ahí y se deja follar, la cabeza en las zapatillas de John. Efectivamente, los empleados ya no son lo que eran.