El simpático joven italiano Alex Roman es encerrado por el payaso. Despertado en su fosa, el lindo muchacho scally está desorientado y no tiene idea de dónde está, quién está de pie sobre él en esa máscara de payaso freaky, y lo que quiere de él. Atado a la silla con un cableado industrial de alta resistencia, no hay escapatoria por mucho que lo intente, y eso es exactamente lo que el payaso quiere de él: duro. Desnudándolo y poniendo sus manos sudorosas sobre el liso y delgado Alex, quiere ver al chico disparar su carga antes de que se le permita salir al mundo de nuevo, y pone sus manos a trabajar mientras se acerca y es demasiado personal con el pobre chico atado y sin tener otra opción que someterse a los caprichos y deseos del hombre peludo y musculoso. El payaso sabe exactamente cómo hacer que hasta los chicos más asustados disparen, y no decepciona.
El musculoso y peludo Payaso ha vuelto con más cautivos a los que tiene que ordeñar antes de que puedan escapar de sus garras. Totalmente anónimo, el enmascarado disfruta de la sensación de control sobre sus jóvenes en forma que se encuentran atados a la silla, incapaces de liberarse hasta que liberen sus cargas, vaciando sus bolas sobre los antebrazos peludos, sus propias piernas o abdominales. El esbelto francés Guillaume Wayne es el siguiente en la lista de víctimas y es sometido a un riguroso procedimiento mientras le tiran y acarician la polla y las pelotas, el payaso le vigila muy de cerca mientras intenta liberarse, pero no lo consigue y él, como todos los demás, tiene que sentarse y aguantar el juego de la polla, y eyacular su carga antes de que le dejen salir por sí mismo.
Sin saber dónde se encuentra, el joven Jonah ha sido llevado a un lugar oscuro, el olor a sexo en el aire es espeso, y un hombre enmascarado camina a su alrededor, sin darle a sus ojos la oportunidad de ajustarse antes de estar detrás de él, agarrando su entrepierna como un animal rabioso. Acariciando su cuerpo casi desnudo, el joven peludo se oculta tras una máscara de payaso, y no da ninguna pista sobre quién es, o qué quiere. Sólo quiere jugar con su nuevo juguete. La polla de Jonah está tiesa por anticipación y cuando el hombre lo cubre de lubricante, el líquido transparente corre hacia su entrepierna ahora desnuda, resbaladiza y perfecta para ser acariciada y jalada. Sin ningún lugar a donde ir y sin ropa para ocultar su vergüenza, Jonah se sienta y acepta su destino, comenzando incluso a disfrutar de que el hombre desconocido lo acerque más y más al orgasmo hasta que finalmente dispara, y se queda con el semen goteando alrededor de su pubis, el sudor y el lubricante cubriendo su joven cuerpo.
