Was macht man in Berlin wenn einen die Geilheit packt? Ganz klar. Man schnappt sich ein paar Kumpel und treibt es in der Natur. Ein altes Stellwerk im Osten der Stadt ist die perfekte Location dafür. Urban, verlassen und geheimnisvoll. Das englische Bottom Kieron Knight versammelt seine Buddys Koldo Goran und AJ Alexander um sich, geht auf die Knie und bläst ihnen die Schwänze nach alter Kumpelmanier. Während Koldo ihm nackt seinen Riesenschwanz in den Rachen schiebt, packt AJ seinen Kopf und zieht ihn unbarmherzig auf die pralle Eichel des Kumpels, runter bis zur Schwanzwurzel. Sein gelbschwarzes Gummitrikot glänzt vor dickflüssiger Spucke. Sie läuft aus seinem Maul und klatscht auf das Gummi, als er sich die beiden Fleischpeitschen immer tiefer durch den Rachen zieht. Plötzlich wirft AJ ihn auf den Boden, zieht ihm die Beine nach oben und steckt ihm seine Zunge ins Arschloch. Koldo kniet sich währenddessen über sein Gesicht und rammt ihm den 22cm Schwanz in den Rachen bis er kaum noch Luft bekommt. AJ leckt ihm das saftige Loch derart gekonnt dass Kieran seine Gier am liebsten nach draußen schreien würde, aber der massive Schwanz der ihm Koldo ins Maul steckt hindert ihn dran auch nur Luft zu holen. Auch nachdem er seinen Schwanz wieder aus dem Rachen zieht, bleibt für das englische Bottom keine Zeit zum Verschnaufen. Kaum aus seinem Maul draußen bohrt sich der Schwanz in Kierans fleischigen Arsch. Aber ein Schwanz ist niemals genug und so beugen sich beide über ihn und rammen ihm ihre Teile in das dampfende Loch. Während ein Schwanz ihn durchfickt hämmert der Andere durch. Von beiden Schwänzen heftig rangenommen hat Kieran endlich Gelegenheit seine Lust in den Berliner Himmel zu schreien.
Ibiza, Insel des Meeres, der Leidenschaft und der grenzenlosen Lust. Für Muskeldaddy Gianni Maggio ist dieses Stück Erde die Erfüllung seiner Träume. Denn hier kriegt er jeden Tag heiße Action. Am liebsten steht er nackt in den Dünen, wichst seinen dicken Schwanz und wartet bis ein Kerl vom Strand ihn entdeckt. Heute ist es Angel Garcia, der sich zu dem am Boden liegenden Gianni hockt und sofort den fetten Schwanz in seinem Maul verschwinden lässt. Der bärtige Engel stopft sich das Monster so tief in den Rachen, dass lange Spuckfäden über den Schaft laufen. Angel hat es sich zur Aufgabe gemacht den Prügel bis zum Anschlag in den Hals zu kriegen. Er lutscht, saugt und schmatzt sich einen ab, bis ihm die Tränen in die Augen steigen. Die Würgegeräusche die er dabei macht machen Gianni immer mehr an. Wie eine Maschine rammt er jetzt seinen riesigen Schwanz wieder und wieder in die Fresse des Spaniers. Angels Gesicht wird voll mit Schwanz, mit fetten Schlägen auf die Wangen. Gianni setzt sein geiles Spiel fort und widmet sich jetzt dem Arsch seines Partners. Nach ein paar Zungenschlägen um das Loch einzusabbern schiebt er ihm seinen Schwanz in einem Stoß in den schwanzgeilen Arsch. Er fickt ihn hart von oben. Stück für Stück weitet Gianni das enge Loch und treibt den Prügel immer tiefer ins Loch. Es gibt nur eine Möglichkeit dass Angel den Schwanz noch tiefer drin haben kann. Also setzt er sich rittlings auf den dicken Prügel und reitet seinen Arsch darauf ab bis endlich das Loch in Sperma ertränkt wird.
Ein normaler Morgen in Berlin kurz vor dem Hustlaball. Der heiße Spanier Alberto Esposito sitzt mit seinen Kumpels beim Frühstück. Anstatt sich um die Brötchen zu kümmern hat er schon längst ein Auge auf seinen amerikanischen Sitznachbarn Tex Davidson geworfen. Superhunk Tex reagiert sofort und befreit seinen Saftprügel aus dem Hosengefängnis. Ohne auf den Rest der Gruppe zu achten geht Alberto auf die Knie und bläst intensiv. Der Spanier steckt ihn sich in den Mund. Tex ist der perfekte Dominant der seinen Partner anfeuert und ihn ermutigt sich den Prügel tief in den Rachen zu schieben. Tief und hart presst er den Schwanz in den Rachen. Der Ami hält sich nicht lange auf und so bekommt die spanische Sau erstmal den fetten Prügel reingeschoben. Alberto schreit laut als sich Tex Riesenhand schließlich in seine rosa Arschlippen schiebt. Mit großem Können fistet er den Arsch seines knieenden Partners auf. Das Arschloch muss sich anstrengen um die Riesenfaust in sich aufzunehmen. Tex weitet jetzt seine Dominanz noch weiter aus. Mit einer Lederpeitsche arbeitet er seinen Partner auf Brust und Rücken. Alberto wird mit jedem Schlag gieriger. Tex bringt den Spanier jetzt auf den Boden, die Beine über den Kopf geschmissen. Wieder bohrt sich die tätowierte Hand zwischen die glühenden Fleischlippen und drückt ihm die Rosette auf. Während die anderen Kumpels im Kreis um sie stehen und wichsen schiebt sich der Rosebud aus dem Spanierarsch. Zum Finale spritzen die Buddys ihre Spermasoße auf den prall geöffneten Arscheingang während Tex mächtige Hand weiter im Loch arbeitet. Japsend liegt Alberto auf der Couch und ist bereit endlich zum Hustlaball aufzubrechen.
Bärtige Männer sind überall in Berlin zu finden. Aber Fritz der Haarige schlägt sie alle. Allein beim Anblick seines Vollbarts kann man schon die Sosse verspritzen. Dauergeil ist er der Einladung von Gummifan Rico Rothar gefolgt ihn in dessen Wohnung so richtig fertig zu machen. Der deutsche Fritz hat sich dafür sein schwarz gelbes Gummitrikot angezogen und begrüßt den vor ihm knienden Landsmann indem er ihm den Fritz Schwanz genüsslich in die Fresse schiebt. Rothar im roten Trikot schluckt sich die Keule rein und wird von fetter Rotze belohnt die Fritz in sein weit geöffnetes Maul spuckt. Rico´s Schluckfresse schiebt sich jetzt noch härter auf den Prügel seines Herrn, bis das Teil gnadenlos bis zum bitteren Anschlag in der Halsfotze steckt. Aber ausgeruht wird nicht. Gierig schluckt das bärtige Schwein ihm den Prügel rein und nimmt ihm sämtliche Luft. Als er den Schwanz wieder rauszieht läuft seinem Opfer die angestaute Spucke aus der Fresse und schleimt sich über Fritz Eier. Der Punk schreit seine Lust raus, aber Fritz hat gerade erst angefangen und bringt seinen Sub auf die Knie. Erst verkloppt ihm den haarlosen Arsch mit nem Sneaker und schiebt ihm dann endlich den Bare Schwanz ins dampfende Fleisch. Rico genießt die sehr langsamen Fickbewegungen bis Fritz die Marschrichtung ändert. Er haut ihm mit nem Sneaker auf den Hintern und presst sich härter ins Arschloch. Dabei zieht er die prallen Backen auseinander, stößt härter zu und wird zum Tier als die Eier gegen das Loch klatschen. Der Punk weiß nicht mehr wie ihm geschieht als Fritz ihm ohne Andeutung die Hand in die Arschlippen schiebt. Und als ob das nicht schon genug ist drückt er den Schwanz gleich mit ins Loch. Rico´s Schreie wecken entgültig das Tier in Fritz. Hart schiebt er die Hände abwechselnd in die gepeinigte Rosette und verschafft sich Platz. Der Punk kann es nicht fassen als der haarige deutsche Mann ihm mit beiden Händen den Arschkanal auffistet. Das Loch schmatzt und zieht die großen Hände immer härter und tiefer ins Fickfleisch, bis der Rosebud sich mit vollem Stolz aus dem Arsch wölbt. Die dickflüssige Sosse die schließlich aus Fritz Schwanz schießt und die Arschlippen besudelt wird vom Schwanz als er sich wieder ins pulsierende Fleisch schiebt.