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Ein skrupelloser Junge beschließt, seinen sexuellen Drang zum Schwanzlutschen zu erkunden. Er antwortet auf eine Nachricht von einem anonymen Kerl, der in absoluter Diskretion spielen will. Als der Scally ankommt und sieht, dass der Kerl eine Kapuze trägt, zweifelt er an sich selbst, beschließt aber, trotzdem weiterzumachen. Er ist im Begriff, seinen ersten Geschmack von Schwanz und seinen allerersten Blowjob zu bekommen!

Ein junger Schwanzlutscher hat seine Hände an einem jungen Top. Er fängt an, seinen Schwanz eifrig mit dem Mund zu bearbeiten, als der Mitbewohner des Jungen plötzlich hereinkommt. Der ältere, dominantere Kerl beschließt, dass er derjenige sein sollte, der geblasen und gefickt wird! Er übernimmt!

Scott Hunter betritt einen riesigen Raum, der aussieht, als wäre er früher eine Umkleidekabine gewesen, aber jetzt ist er schmutzig und Rostflecken zieren die Wände und den Boden. Er hört ein Geräusch und findet Trenton Ducati, in einem Geschäftsanzug, zusammengesunken in einer Duschkabine. Trenton ist benommen und klatschnass, als wäre er halb xxx in die Kabine geworfen worden und jemand hätte das Wasser aufgedreht. Als er Scott sieht, kommt Trenton schnell auf die Beine. Als ob der haarige und muskulöse Körper vor ihm ihn ernähren würde, packt Trenton Scotts Arsch, spreizt die Backen und führt ihn mit seiner Zunge. Ohne sich auszuziehen, befreit Trenton seinen Schwanz und stößt ihn in Scotts Arsch. Scott reagiert, als sei es seine Pflicht, Trenton auf diese Weise wiederzubeleben. Im Laufe der Kopulation entledigt sich Trenton seiner Kleidung. Er hört lange genug auf, Scott zu ficken, um ihm kurz einen zu blasen, dann setzen sie den Fick fort, wobei Scott auf Trentons Schaft sitzt, der sich wie eine fette Schlange in Scotts Loch windet. Sie küssen sich, während sie ficken. Sie gehen in die 69er-Position über, eine ununterbrochene Kette von Schwanz zu Mund, die beiden die Möglichkeit gibt, zu saugen oder zu rimmen. Gesättigt spritzt Trenton in Scotts Mund ab und Scott verteilt sein Sperma auf dem Boden.

Ein schwuler Junge ist schon seit Ewigkeiten hinter seinem Freund her. So oft hat er auf die Ausbeulung seines Trainingsanzuges geschaut und würde am liebsten auf die Knie fallen, um ihm einen zu blasen! Heute bekommt er endlich seine Chance, mit ihm zu spielen und wie er es sich gedacht hat: der Schlingel hat einen großen Schwanz!

Diese Massage läuft aus dem Ruder, sexy, geschmeidig, straff und durchtrainiert, Woody Fox liegt auf dem Tisch und der umwerfende Dan Broughton lässt seine Hände wandern, von Schwanz zu Füßen ? von Schwanz zu Füßen. Es gibt eine Menge Zehenlutschen, Schwanzlutschen und eine cremige Kirsche auf dieser verschwitzten Torte wird oben bestätigt ? Woody Fox ? wird von Dans steifem, ungeschnittenem Schwanz hart gefickt. YUM !

Nathan und Riley haben ihre Spielsachen ausgepackt: Dildos und Buttplugs in allen Größen sind für die arschfixierte Session am Start. Abwechselnd werden die Rosetten mit echten und mit Gummischwänzen bearbeitet und weich gebohrt. Als unerwartet Ashton Bradley auftaucht, kommt auch noch der XXL-Riesendildo zum Einsatz. Master Ashton bedient sich genüsslich an den offenen Löchern und sticht auch mit seinem eigenen Fickprügel zu. Nach einem Sandwich-Fick dürfen die Jungs endlich zum Höhepunkt kommen und Ashton und Nathan spritzen ihren Saft in Rileys weit geöffnetes Loch.

Mylo Jordan hat seine Hände an eine Leiter gefesselt, während er nackt im öffentlichen Bad auf die teuflische Aufmerksamkeit von Luke Desmond wartet. Er bekommt seinen nackten Arsch versohlt und seinen Schwanz gewichst, ohne dass er sich dagegen wehren kann. Dann muss er an Lukes Schwanz lutschen, nachdem er auf die Leiter geklettert ist und ihn ihm ins Gesicht geschoben hat. Zum Schluss hämmert Luke den Arsch des Jungen hart.

Ein Landarbeiter hört ein grunzendes Geräusch aus einer Scheune. Er geht näher heran, um einen Blick durch das Fenster zu werfen, nur um zwei Muskelprotze zu entdecken, die sich schmutzig machen. Sie ficken wie die Tiere!

Ein junger Kerl hat einen freischaffenden Maler zu sich gerufen, um ein bisschen Arbeit für ihn zu erledigen. Als er ihn auf einer Leiter in Aktion sieht, kann der kleine Kerl nicht aufhören, ihm in den Schritt zu starren. Er legt seine Hand auf den Arsch des Arbeiters und bewegt sich langsam unter und zwischen seinen Beinen hindurch, um nach seinem Paket zu greifen. Der Junge weiß genau, was er will: einen frischen Spritzer Sperma in seinem süßen Gesicht!

Arsch an Arsch! In passenden Jockstraps pressen Donnie Dean und Seth Santoro ihre Backen zusammen, während sie gemeinsam einen doppelköpfigen Dildo genießen! Mit gewölbten Rücken und prallen Muskeln werfen sie sich gegenseitig wissende Blicke über die Schultern zu. Donnie gibt Seth einen Klaps auf den Hintern, und Seth erwidert ihn mit einem Klaps. Als sie mit dem Dildo alles getan haben, was sie konnten, trennen sie sich kurz, um sich dann in der 69er-Stellung wieder zu treffen. Sie benutzen ihre Zunge, um leidenschaftliche Blowjobs auszutauschen, und als sein Schwanz geglättet und eingeölt ist, stößt Donnie seinen Schwanz in Seths gieriges Loch. Der Ausdruck sexuellen Vergnügens auf Seths Gesicht ist so verlockend, dass Donnie auf die Spitze klettert, um Seths großen, harten Schwanz zu reiten! Donnie probiert beide Positionen noch einmal aus, bevor er sich umdreht und Seth auf seinem großen Schwanz Platz nehmen lässt. Seth spritzt seine Ladung ab, während er auf Donnies Schwanz reitet, und kniet sich dann hin, um Donnies Sperma aufzusaugen, wenn er explodiert.

Zwei lange Wochen ist es her, dass ein Sexsklave von seinem Herrn in einen Käfig gesperrt wurde. Er langweilt sich und tut alles, um etwas Aufmerksamkeit zu bekommen! Als sein Chef kommt, beginnt er zu tanzen. Der Trick scheint zu funktionieren, denn der Meister geht mit ihm spazieren, um ihm die erhoffte Aufmerksamkeit zu geben!

Wenn du einen guten Schwanzlutscher kennst, solltest du ihn mit seinem Lieblingsfutter füttern! Der dominante Top weiß genau, wie er den Sub zu seinen Füßen behandeln muss. Er fickt sein Gesicht und schiebt ihm seinen langen Schwanz bis zum Anschlag in den Hals!