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2 glatte, haarlose, dünne und kleine schwule Twinks wollen von einem Dom ermutigenaltigt werden. Sie ziehen sich aus und beginnen zu gehorchen. Ihr bösartiger Meister wird ihre kleinen Ärsche testen, indem er sie auffordert, mit einem Dildo zu spielen. Eine Situation, die nach Verderbtheit riecht und die geilen jungen Kerle erregt. Dann macht der Dom einen der beiden Hintern zu seinem Assistenten. Er wird mit Wachs spielen und neue Freuden für seinen Freund entdecken...

Mateo kennt überall in der Stadt Jungs, die von seinem fettem Pimmel durchgehämmert werden wollen und seine Spermaladung schlucken möchten. Heute ist Mateo besonders geil, da kommt ihm Cesar, der sowieso nur rumhängt, gerade recht. Der schlanke Junge weiß sofort, dass er dem Macker nur folgen muss, wenn er ein feuchtes Abenteuer erleben will. Zu Hause angekommen, wartet Mateo keinen Moment, bevor er dem Jungen mit einem Paddel den Arsch versohlt. Cesar kann die Prügel ertragen, denn er weiß, dass er schon bald einen harten, unbeschnittenen Prachtschwanz zum Lutschen bekommen wird, und auch sein Arsch freut sich schon auf die Bekanntschaft. Nachdem er Mateo's Schwanz schön feucht gelutscht hat, beugt er sich vor und lässt sich sein Jungsloch tief und blank durchficken. Mateo spart sich seine Ladung eine Weile auf, rammt den kleinen, knackigen Arsch an den Kamin und lässt den Schlampenjungen seine eigene dicke Ladung über den ganzen Boden spritzen, bevor er ihm in sein süßes Gesicht wichst und ihn seinen Fickschwanz sauber lutschen lässt.

Andolini und sein Kumpel sind richtig geil und wollen einen harten Fick. Sie bringen zwei Hintern in ihre Garage, um sie vorzuführen und zwischen den Kumpels zu ficken. Die Bottoms werden gnadenlos dominiert und treten in einen Wettbewerb. Wer wird der beste Lutscher sein? Wer kann es besser in den Arsch nehmen? Mit Andolini, der kommentiert und Regie führt, ist die Atmosphäre superheiß. Es riecht nach Schwanz und Verderbtheit. Die Jungs werden einer nach dem anderen und gleichzeitig von ihren perversen Doms gefickt. Eine improvisierte Orgie nur für wirklich gute offene Ärsche, die es stundenlang aushalten können.

Es beginnt in einer Wiege (nicht in der Wiege! in einer Wiege) und endet ... ich lasse dich zusehen!

Ein erstes Wrestling-Sex-Match zwischen zwei neuen, exklusiven Pornodarstellern in der Wrestling-Szene für Wrestlingmale. Unsere lateinamerikanischen Kämpfer eröffnen einen Kampf mit einer ebenso neuen Unterwerfungsregel: Der "erste Anilingus"..., der dem Gegner zugefügt wird, ist der Sieg..... Ein Sieg, der sehr schnell gebraucht wird und bareback ist...

Im Sexclub trifft der schwule Twink Ken Summers auf Viktor Rom, der in einem Käfig eingesperrt ist. Viktor bittet ihn, ihn zu befreien. Ken tut es. Als er frei ist, beginnt Viktor ihn wie ein Tier zu ficken. Ken wird von Viktor gefangen, der ihn seinerseits fesselt und beginnt, ihn hart zu dominieren. Er gibt sich seinem riesigen Schwanz hin und nachdem er seinen Schwanz gut bearbeitet hat, holt Viktor ihn aus seinem Käfig, um ihn an einer Schlinge zu befestigen, ihn zu ficken und seinen Arsch mit seinem ganzen Sperma zu füllen.

Edwin muss seinem Welpen eine gute Dosis Schwanzcreme geben. Der junge Neil wird an der Leine in den Spielbereich geführt und gefesselt, sein nackter Arsch ist entblößt und bereit für Edwin, aber es wird nicht passieren, bevor der eingefärbte Dom den Jungen mit seinem großen saftigen Schwanz gefüttert und seinen schmutzigen feuchten Mund gefickt hat. Neil verehrt diesen köstlichen Schwanz und lässt ihn vor sich hin triefen. Das leckere Werkzeug glänzt vor Schmiere, als Edwin sich der engen Spalte zwischen den Backen des Jungen zuwendet. Er ist so freundlich, das Loch auszulecken und Neil nass zu machen, damit er sein rohes Fickfleisch hineinschieben kann, um den Jungen von hinten zu vögeln. Er nimmt seinen Gefangenen mit auf den Boden, um ihn noch tiefer zu rammen, stößt mit seinem mächtigen Schwanz in den schmerzenden Arsch des Jungen und übernimmt die volle Kontrolle, während die Lust in ihm anschwillt. Als der Bottom Boy seine eigene Ladung auf den Boden wichst, ist er bereit, seine Ladung direkt in Neils Gesicht zu pumpen - ein Leckerbissen, den der kleine Welpe einfach aufsaugen und schlucken muss.

Der dominante alte Mann trainiert zwei kleine, dünne, gehorsame schwule Twinks. Er wird sie in diesem bösartigen und exhibitionistischen Dreier pervertieren. Die jungen Kerle ziehen sich aus, werden gefilmt und müssen die Befehle des alten Meisters befolgen. Sie werden sich gegenseitig den Arsch lecken, saugen und ficken unter Kontrolle, völlig dominiert.

Nach der Entdeckung eines Kreuzes mit perversen Fesseln und den richtigen Werkzeugen, um sich gegenseitig zu vergnügen, können die Freunde Tommy und Sergei der Versuchung nicht widerstehen, den Spielbereich zu nutzen. Tommys Schmerzensschreie sind hinter den Wänden nicht zu hören, als Sergei seinen nackten Arsch auspeitscht, aber obwohl er bald rot und wund ist, wird er durch den Geschmack des Schwanzes seines Freundes gt, wenn er wieder frei ist. Der Arsch des Jungen ist so weich geworden, dass Sergei mit Leichtigkeit in ihn eindringen kann und seinen Freund mit seinem harten Fleisch füllt, während Tommy gehorsam auf seinem nackten Schwanz reitet und das schmutzige Sperma genießt, das über sein süßes Gesicht läuft, während er seine eigene Sahne auf den schmutzigen Boden spritzt.

To educate a docile bottom is an art. This young guy doesn't know how to arch his ass yet but his Master will teach him between orders and corrections. With a firm hand, the dom initiates his obedient apprentice, installs him on a special bench and teaches him the art of offering his ass to a top.

Viktor Rom wird von einem Wrestling-Trainer in seine Wohnung eingeladen, also beginnt dieser maskierte Mann, Viktors Schwanz zu lutschen und ihn dann zu zerstören. Viktor nimmt ihn und zerstört seinen Arsch, indem er ihn hochhebt und ununterbrochen fickt. Viktor gibt ihr einen guten harten Fick und bekommt dann ihren Arsch gezüchtet

Curtis wird geknebelt und an ein Kreuz gefesselt von Kaleb, einem jungen Dom, der ihn in den harten Sex einführen und ihm zeigen will, wie gut es ist, wild gefickt zu werden. Curtis ist anfangs nervös, weil er es nicht gewohnt ist, sich einem Mann so anzubieten. Aber sobald er in Kalebs Händen ist und seinen guten Schwanz schmeckt, fühlt sich alles ganz natürlich an. Er liebt es, ihn zu blasen, er liebt es, ihn in seinen Arsch zu nehmen. Er will ihm gehören. Harter Sex ist Leben.